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For Use with Utmost Worldwide, Utmost PanEurope and Utmost International Isle of Man products. You have been asked to complete this form in order that we can accurately report your policy under the relevant tax information exchange agreements, including Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and the Common Reporting Standard (CRS) regulations. This form should be used for individual policyholders, persons authorised to sign on behalf of the policyholder, for example their Power of Attorney or court appointed Deputy, and individuals linked to the trust where Utmost International Trustee Solutions Limited are the appointed trustee.
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Utmost Wealth Solutions |
Operational Forms |
English (EN) |
Non Product Specific |
FOS |
For Use with Utmost Worldwide, Utmost PanEurope and Utmost International Isle of Man products. You have been asked to complete this form in order that we can accurately report your policy under the relevant tax information exchange agreements, including Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and the Common Reporting Standard (CRS) regulations. This form should be used for individual policyholders, persons authorised to sign on behalf of the policyholder, for example their Power of Attorney or court appointed Deputy, and individuals linked to the trust where Utmost International Trustee Solutions Limited are the appointed trustee.
Operational Forms
Tax Declaration and Self Certification for Individual Investors
UWSQ PR | 12373
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This form can be used to claim a death benefit for Apex France or PWP France policies
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Utmost PanEurope |
Operational Forms |
English (EN) |
Apex (France), Private Wealth Portfolio (PWP) France |
FOS |
This form can be used to claim a death benefit for Apex France or PWP France policies
Operational Forms
France Death Benefit Claim form
UPE_WS PR 00114
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Il vous a été demandé de remplir ce formulaire afin que la compagnie concernée puisse déclarer correctement votre contrat dans le cadre des accords d’échange d’informations fiscales, y compris FATCA et CRS.Ce formulaire doit être signé par la personne appropriée comme indiqué ci-dessous :› Pour une entreprise – Une personne qui a le pouvoir de signer, par exemple un dirigeant ou un administrateur d’une entreprise.
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Utmost PanEurope |
Operational Forms |
French (FR) |
Non Product Specific |
FOS |
Il vous a été demandé de remplir ce formulaire afin que la compagnie concernée puisse déclarer correctement votre contrat dans le cadre des accords d’échange d’informations fiscales, y compris FATCA et CRS.Ce formulaire doit être signé par la personne appropriée comme indiqué ci-dessous :› Pour une entreprise – Une personne qui a le pouvoir de signer, par exemple un dirigeant ou un administrateur d’une entreprise.
Operational Forms
Déclaration Fiscale et Auto certification pour les Investisseurs Personnes Morales
UPE PR 12861
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Utmost Pan Europe dac Never Received or Lost Policy Schedule Declaration
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Utmost PanEurope |
Operational Forms |
English (EN) |
Apex (France), Apex (Portugal), Non Product Specific, Private Wealth Portfolio - Italy, Private Wealth Portfolio - Portugal, Private Wealth Portfolio - Spain, Private Wealth Portfolio - UK, Private Wealth Portfolio (PWP) France, Selection, Target |
FOS |
Utmost Pan Europe dac Never Received or Lost Policy Schedule Declaration
Operational Forms
Never Received or Lost Policy Schedule Declaration (EN)
UPE PR 12847
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Private Wealth Portfolio Full, Partial Surrender or Regular Withdrawal Request.For use by non-UK resident policyholders of Private Wealth Portfolio (‘PWP’) France, PWP Portugal or PWP Spain
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Utmost PanEurope |
Surrender/Claim/Withdrawal/Switch |
English (EN) |
International Private Wealth Portfolio, Private Wealth Portfolio - Portugal, Private Wealth Portfolio - Spain, Private Wealth Portfolio (PWP) France |
FOS |
Private Wealth Portfolio Full, Partial Surrender or Regular Withdrawal Request.For use by non-UK resident policyholders of Private Wealth Portfolio (‘PWP’) France, PWP Portugal or PWP Spain
Surrender/Claim/Withdrawal/Switch
Private Wealth Portfolio Full or Partial Surrender Request EN
UPE PR 12832
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Ce formulaire devra etre complété et signé par le demandeur/ bénéficiaire afin qu’Utmost PanEurope dac (« Utmost PanEurope ») puisse verser le capital décés.
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Utmost PanEurope |
Operational Forms |
French (FR) |
Private Wealth Portfolio (PWP) France |
FOS |
Ce formulaire devra etre complété et signé par le demandeur/ bénéficiaire afin qu’Utmost PanEurope dac (« Utmost PanEurope ») puisse verser le capital décés.
Operational Forms
Demande de versement de capital décès
UPE PR 12418
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Ce formulaire devra etre complété et signé par tous les Souscripteurs en cas de perte de la documentation contractuelle recue et demande de duplicata.
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Utmost PanEurope |
Operational Forms |
French (FR) |
Private Wealth Portfolio (PWP) France |
FOS |
Ce formulaire devra etre complété et signé par tous les Souscripteurs en cas de perte de la documentation contractuelle recue et demande de duplicata.
Operational Forms
Déclaration de perte de la documentation contractuelle et demande de duplicata
UPE PR 12417
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Ce formulaire doit etre complété et signé par le Souscripteur lorsqu’il souhaite demander un rachat partiel our total de son contrat .
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Utmost PanEurope |
Operational Forms |
French (FR) |
Private Wealth Portfolio (PWP) France |
FOS |
Ce formulaire doit etre complété et signé par le Souscripteur lorsqu’il souhaite demander un rachat partiel our total de son contrat .
Operational Forms
Private Wealth Portfolio France formulaire de rachat partiel ou total
UPE PR 00233
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Il vous a été demandé de remplir ce formulaire afin que la compagnie concernée puisse déclarer correctement votre contrat dans le cadre des accords d’échange d’informations fiscales, y compris FATCA et CRS. Ce formulaire doit être complété par:• Le titulaire de la police (parfois appelé titulaire du régime ou titulaire du compte)• Les personnes autorisées à signer au nom de l’Assuré, par exemple leur mandataire ou leur adjoint désigné par le tribunal, lorsque nous détenons les documents appropriés qui peuvent justifier l’intervention d’une personne autorisée.
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Utmost PanEurope |
Operational Forms |
French (FR) |
Non Product Specific |
FOS |
Il vous a été demandé de remplir ce formulaire afin que la compagnie concernée puisse déclarer correctement votre contrat dans le cadre des accords d’échange d’informations fiscales, y compris FATCA et CRS. Ce formulaire doit être complété par:• Le titulaire de la police (parfois appelé titulaire du régime ou titulaire du compte)• Les personnes autorisées à signer au nom de l’Assuré, par exemple leur mandataire ou leur adjoint désigné par le tribunal, lorsque nous détenons les documents appropriés qui peuvent justifier l’intervention d’une personne autorisée.
Operational Forms
Déclaration Fiscale et Auto-certification pour les Investisseurs Individuels
UPE PR 00232
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Document permettant d’identifier toute personne associée au contrat qui pourrait être considérée comme une personne politiquement exposée (PPE).
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Utmost PanEurope |
Operational Forms |
French (FR) |
Private Wealth Portfolio (PWP) France |
FOS |
Document permettant d’identifier toute personne associée au contrat qui pourrait être considérée comme une personne politiquement exposée (PPE).
Operational Forms
Personne Politiquement Exposée
UPE PR 00230
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Attestation D’Existence
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Utmost PanEurope |
Operational Forms |
French (FR) |
Private Wealth Portfolio (PWP) France |
FOS |
Attestation D’Existence
Operational Forms
Attestation D’Existence – PWP France
UPE PR 00229
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