Private Wealth Portfolio: Une approche d’investissement souple
Private Wealth Portfolio est notre offre phare pour les clients fortunés en France. Il s’agit d’un contrat d’assurance-vie à prime unique libellé en unités de compte.
Les clients peuvent choisir parmi une large gamme de supports financiers disponibles avec différents profils de risque, et peuvent également choisir parmi une gamme variée d’investissement.
Avec Private Wealth Portfolio, le client peut choisir à quel moment récupérer une partie ou la totalité de son capital, et peut également maitriser la transmission successorale de ses différents supports financiers à ses héritiers.
Principales caractéristiques
Private Wealth Portfolio s’adresse aux investisseurs résidents en France qui recherchent une solution leur permettant de préserver, faire fructifier ou transmettre leur capital.
Le contrat est adapté à des investissements en capital d’au moins 500 000 €, avec la possibilité de verser ultérieurement des primes complémentaires. Le contrat offre une certaine souplesse dans la gestion de la planification successorale.
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