Nos Solutions – France

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NOS SOLUTIONS

Utmost Wealth Solutions fournit des solutions d’assurance aux clients fortunés, souhaitant conserver et transmettre leur patrimoine. L’assurance-vie est une solution solide et établie, qui aide à la planification financière, permettant aux clients de transmettre leur patrimoine de manière maîtrisée.

Les solutions patrimoniales constituent notre activité principale. Nous mettons l’accent sur une expertise technique au service de la protection du patrimoine de nos clients.

PRIVATE WEALTH PORTFOLIO: UNE APPROCHE D’INVESTISSEMENT SOUPLE

Private Wealth Portfolio est notre offre phare pour les clients fortunés en France. Il s’agit d’un contrat d’assurance-vie à prime unique libellé en unités de compte.

Les clients peuvent choisir parmi une large gamme de supports financiers disponibles avec différents profils de risque, et peuvent également choisir parmi une gamme variée d’investissement.

Avec Private Wealth Portfolio, le client peut choisir à quel moment récupérer une partie ou la totalité de son capital, et peut également maitriser la transmission successorale de ses différents supports financiers à ses héritiers.

Principales caractéristiques

Private Wealth Portfolio s’adresse aux investisseurs résidents en France qui recherchent une solution leur permettant de préserver, faire fructifier ou transmettre leur capital.

Le contrat est adapté à des investissements en capital d’au moins 500 000 €, avec la possibilité de verser ultérieurement des primes complémentaires. Le contrat offre une certaine souplesse dans la gestion de la planification successorale.

Veuillez lire notre brochure ici

AVANTAGES D’UTMOST WEALTH SOLUTIONS

En France, les polices sont souscrites à partir de notre compagnie d’assurance-vie irlandaise, Utmost PanEurope dac. Ils bénéficient du solide régime de réglementation des assurances de l’Irlande, de Solvabilité II et du solide régime de protection des assurés de l’Irlande. De plus, il n’y a pas de TVA sur les frais de gestion.

 

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