LITERATURE LIBRARY – ITALY

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Application Form

PWP Italia Modulo di Proposta

Attraverso la sottoscrizione del Modulo di Proposta, l'Investitore-Contraente propone a Utmost PanEurope la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita denominato 'Private Wealth Portfolio', le cui caratteristiche sono definite nelle Condizioni di Contratto.

Guides and Supporting Documents

Anti-money Laundering and Source of Wealth Pack – Utmost PanEurope

Confirmation of the anti-money laundering and source of wealth requirements for Utmost PanEurope bonds.

Investment literature/Strategies

Euromobiliare Advisory SiM – Strategie di Investimento

Strategie di investimento di EuroAdvisory SIM.

KIDS/SIDS

Informazioni sulla performance passata – Strategia di Investimento discrezionale Aggressiva

Questo documento riporta informazioni sulle performancepassate di questa Strategia di Investimento negli ultimi 10 anni e viene pubblicato annualmente.
Informazioni sulla performance passata – Strategia di Investimento discrezionale Bilanciata Difensiva

Questo documento riporta informazioni sulle performancepassate di questa Strategia di Investimento negli ultimi 10 anni e viene pubblicato annualmente.
Informazioni sulla performance passata – Strategia di Investimento discrezionale Bilanciata Moderata

Questo documento riporta informazioni sulle performancepassate di questa Strategia di Investimento negli ultimi 10 anni e viene pubblicato annualmente.
Informazioni sulla performance passata – Strategia di Investimento discrezionale Conservativa

Questo documento riporta informazioni sulle performancepassate di questa Strategia di Investimento negli ultimi 10 anni e viene pubblicato annualmente.
Informazioni sulla performance passata – Strategia di Investimento discrezionale Crescita

Questo documento riporta informazioni sulle performancepassate di questa Strategia di Investimento negli ultimi 10 anni e viene pubblicato annualmente.
KID Documento contenente le Informazioni Chiave

Questo documento contiene le informazioni chiave relative al prodotto d'investimento-assicurativo. Dette informazioni, prescritte per legge, servono a chiarire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali del prodotto.
Scenario di Performance mensile – Strategia di Investimento discrezionale Aggressiva

Questo documento riporta gli scenari di performance della Strategia di Investimento come indicati nel corrispondente Documento Informativo Specifico (SID) per ogni mese.
Scenario di Performance mensile – Strategia di Investimento discrezionale Bilanciata Difensiva

Questo documento riporta gli scenari di performance della Strategia di Investimento come indicati nel corrispondente Documento Informativo Specifico (SID) per ogni mese.
Scenario di Performance mensile – Strategia di Investimento discrezionale Bilanciata Moderata

Questo documento riporta gli scenari di performance della Strategia di Investimento come indicati nel corrispondente Documento Informativo Specifico (SID) per ogni mese.
Scenario di Performance mensile – Strategia di Investimento discrezionale Conservativa

Questo documento riporta gli scenari di performance della Strategia di Investimento come indicati nel corrispondente Documento Informativo Specifico (SID) per ogni mese.
Scenario di Performance mensile – Strategia di Investimento discrezionale Crescita

Questo documento riporta gli scenari di performance della Strategia di Investimento come indicati nel corrispondente Documento Informativo Specifico (SID) per ogni mese.
Strategia di investimento discrezionale Aggressiva

Il presente Documento informativo specifico contiene informazioni sulla Strategia di investimento Adventurous. L'obiettivo di questa strategia è di ottenere un rendimento reale, superiore a quello della liquidità, nel lungo periodo.
Strategia di Investimento Discrezionale Bilanciata Difensiva

Il presente Documento informativo specifico contiene informazioni sulla Strategia di investimento difensiva bilanciata. L'obiettivo di questa strategia di investimento è generare reddito e aumentare il valore dell'investimento nel lungo termine, mantenendo al contempo bassi livelli di volatilità.
Strategia di Investimento Discrezionale Bilanciata Moderata

Il presente Documento informativo specifico contiene informazioni sulla Strategia di investimento bilanciata moderata. L'obiettivo di questa strategia di investimento è l'apprezzamento del capitale nel lungo termine attraverso una combinazione di crescita del capitale e attivi che producono reddito.
Strategia di Investimento Discrezionale Conservativa

Il presente Documento informativo specifico contiene informazioni sulla Strategia d'investimento conservativa. L'obiettivo di questa strategia di investimento è la conservazione del capitale nel lungo termine attraverso l'investimento in attivi a bassa volatilità.
Strategia di Investimento Discrezionale Crescita

Il presente Documento informativo specifico contiene informazioni sulla Strategia di investimento per la crescita. L'obiettivo di questa strategia di investimento è la massimizzazione del rendimento dell'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e attivi che producono reddito.

Marketing Collateral

Utmost Wealth Solutions Company Brochure – Adviser version

Company brochure for Utmost Wealth Solutions (Financial Adviser only).

Operational Forms (not application form)

13.Modulo per la designazione del Beneficiario

Modulo per la designazione da parte dell'Investitore-Contraente di uno o più Beneficiari della prestazione assicurata, ciascuno dei quali avrà poi diritto al pagamento della quota di capitale indicata in caso di decesso dell'Assicurato.
Autocertificazione ai fini fiscali

Modulo per il rilascio delle dichiarazioni fiscali previste dalla normativa FATCA e CRS.
Declaration of Non-Irish Residency

Policyholders resident outside Ireland are required by the Irish Revenue Commissioners to make the above declaration.
Dichiarazione di Buono Stato di Salute

Dichiarazione dell'Assicurato, quale Proponente e futuro Contraente della polizza, di godere di buona salute psico-fisica e di non essere affetto da alcuna malattia terminale o implicante pericolo di vita.
Modulo per la nomina dei Beneficiari Irrevocabili

Modulo per la designazione da parte dell'Investitore-Contraente di uno o più Beneficiari in via irrevocabile e per la contestuale accettazione dei beneficiari stessi.
PWP Italia Dichiarazione di libera sottoscrizione (non-solicitation) dell’Intermediario – Assicurativo

Dichiarazione dell'Intermediario assicurativo di prestazione delle attività di consulenza e assistenza finalizzate al collocamento del prodotto nei confini del territorio Italiano (nei casi di Proponente/Investitore-Contraente residente fuori Italia).
PWP Italia Dichiarazione di libera sottoscrizione (non-solicitation) dell’Investitore – Contraente

Dichiarazione di libera sottoscrizione della polizza (non-solicitation) del Proponente/ Investitore-Contraente residente fuori Italia al momento della stipula.
PWP Italia Modulo per il versamento del Premio Aggiuntivo

Modulo da compilarsi a cura dell'Investitore-Contraente per effettuare il versamento di Premi Aggiuntivi in polizza.
PWP Italia Modulo per le Coperture Opzionali

Modulo, da compilarsi a cura dell'Investitore-Contraente, per la selezione della Copertura Aggiuntiva Caso Morte e/o della Copertura Premio Investito per la durata della polizza e nel rispetto dei criteri indicati nelle Condizioni contrattuali.
PWP Italia Modulo per l’Esemplare di Firma

Modulo per il facsimile di firma dell'Investitore-Contraente, al fine di consentire il controllo della firma e chiarire i motivi di eventuali diversità rispetto al modulo di proposta o al documento di identità.

Policy Conditions

PWP Italia Condizioni di Contratto

Condizioni contrattuali del prodotto – questo documento illustra le regole, le specifiche e i requisiti del contratto.

Product Guides/Brochures/Snapshots and Training Materials

PWP Italia Brochure di prodotto

Brochure del prodotto: guida ad un nuovo approccio alle soluzioni di gestione patrimoniale in Europa.
Snapshot per l’Italia

Breve introduzione alla polizza assicurativa: struttura del prodotto, flessibilità e definizione del profilo di investimento.

Tax and regulatory Literature/technical sales aids and literature

Doing business with Utmost International – Electronic Submissions in Europe_HK

The process highlighted in this document applies to Utmost International Isle of Man Limited and Utmost Pan Europe dac products.
Guida Tecnica Pegno Sulla Polizza Assicuratia Vita

Questo documento tecnico è stato pensato allo scopo di illustrare i passaggi operativi necessari affinché una banca possa mettere a pegno un certificato di polizza emesso da Utmost e come possa richiederne l'eventuale escussione.
Private Wealth Portfolio – How to minimise foreign tax on dividend income

A sales aid to explain tax relief at source on foreign withholding tax.
PWP Italia Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi.
PWP Italia Partner Briefing: IVA, l’irlanda è esente

Documento che illustra come le diversità nel regime IVA in vigore in Irlanda rispetto al Lussemburgo possano avvantaggiare i clienti.

Change your Policy

Operational Forms (not application form)

Declaration of Non-Irish Residency

Policyholders resident outside Ireland are required by the Irish Revenue Commissioners to make the above declaration.
PWP Italia Dichiarazione di mancata ricezione/Smarrimento della Scheda di Polizza

Modulo da compilarsi a cura dell'Investitore-Contraente per la dichiarazione di mancata ricezione e/o smarrimento della Scheda di Polizza.
PWP Italia Modulo di notifica della cessione della polizza

Modulo da compilarsi a cura dell'Investitore-Contraente per il trasferimento del titolo, della titolarità e di tutti i diritti derivanti dalla polizza in capo ad altra persona o ente.
PWP Italia Modulo per il versamento del Premio Aggiuntivo

Modulo da compilarsi a cura dell'Investitore-Contraente per effettuare il versamento di Premi Aggiuntivi in polizza.
PWP Italia Modulo per la modifica della Strategia d’Investimento

Modulo con cui l'Investitore-Contraente autorizza Utmost PanEurope a modificare la strategia di investimento applicata alla Polizza.
PWP Italia Modulo per le Coperture Opzionali

Modulo, da compilarsi a cura dell'Investitore-Contraente, per la selezione della Copertura Aggiuntiva Caso Morte e/o della Copertura Premio Investito per la durata della polizza e nel rispetto dei criteri indicati nelle Condizioni contrattuali.
PWP Italia Modulo per l’Esemplare di Firma

Modulo per il facsimile di firma dell'Investitore-Contraente, al fine di consentire il controllo della firma e chiarire i motivi di eventuali diversità rispetto al modulo di proposta o al documento di identità.
PWP Italia Modulo Variazione Nome, Indirizzo e Indirizzo Email

Modulo, da compilarsi a cura dell'Investitore-Contraente, per la modifica di nome, indirizzo o indirizzo email collegati alla polizza.

Policy Conditions

PWP Italia Condizioni di Contratto

Condizioni contrattuali del prodotto – questo documento illustra le regole, le specifiche e i requisiti del contratto.

Product Guides/Brochures/Snapshots and Training Materials

PWP Italia Brochure di prodotto

Brochure del prodotto: guida ad un nuovo approccio alle soluzioni di gestione patrimoniale in Europa.
Snapshot per l’Italia

Breve introduzione alla polizza assicurativa: struttura del prodotto, flessibilità e definizione del profilo di investimento.

Tax and regulatory Literature/technical sales aids and literature

Guida Tecnica Pegno Sulla Polizza Assicuratia Vita

Questo documento tecnico è stato pensato allo scopo di illustrare i passaggi operativi necessari affinché una banca possa mettere a pegno un certificato di polizza emesso da Utmost e come possa richiederne l'eventuale escussione.

Making a Surrender or Claim

Operational Forms (not application form)

PWP Italia Modulo per la Communicazione del Recesso

Modulo da compilarsi a cura dell'Investitore-Contraente per esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla ricezione della Scheda di Polizza.
PWP Italia Modulo per la richiesta del beneficio caso morte

Modulo da compilarsi a cura dei Beneficiari designati per la richiesta di liquidazione caso morte della prestazione assicurata.
PWP Italia Modulo per la Richiesta di Riscatto

Modulo da compilarsi a cura dell'Investitore-Contraente per le richieste di riscatto totale o parziale della polizza.